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            城中村改造對用鋼需求的潛在貢獻有多大?

            2023-11-13 8:10:35來源:期貨日報作者:
            • 導讀:
            • 城中村改造,即是對那些城鎮中規劃管理不夠完善、功能設施不齊全、居住環境嚴重落后的居民區域進行改善升級的過程。要對城中村改造過程中的用鋼量進行預估,需先厘清改造中可能涉及的用鋼環節和對應鋼材需求。
            • 關鍵字:
            • 城中村改造 用鋼需求 建筑鋼材

            城中村改造,即是對那些城鎮中規劃管理不夠完善、功能設施不齊全、居住環境嚴重落后的居民區域進行改善升級的過程。要對城中村改造過程中的用鋼量進行預估,需先厘清改造中可能涉及的用鋼環節和對應鋼材需求。然而,由于城中村改造是一個長期的過程,用鋼需求分散在各個時期,所以在測算中要反映不同實施階段的耗鋼差異。本文通過賦予不同階段的不同權重來近似體現該部分差異。

            城中村改造是近年來政策關注的重點領域

            城中村,是指原本農村村落的城市耕地,在城市化推進的過程中,被國家征收利用,剩下的宅基地慢慢與周圍的城市建成區融合,但因為滯后于城市發展,社區功能、社區管理等都明顯落后,最終形成“都市里的村莊”。城中村改造,即是對那些城鎮中規劃管理不夠完善、功能設施不齊全、居住環境嚴重落后的居民區域進行改善升級的過程。

            2021年3月,“十四五”規劃明確提出,要加快城市更新,改造提升老舊小區,老舊廠區、老舊街區和城中村等存量片區功能,推進老舊樓宇改造。城中村改造將成為繼棚改之后,用來推進房地產及基礎設施建設的重要一環。

            2023年7月,《關于在超大特大城市積極穩步推進城中村改造的指導意見》審議通過,本輪城中村改造的主要目標是超大特大城市。根據《關于調整城市規模劃分標準的通知》,城區常住人口500萬以上、1000萬以下的城市為特大城市;城區常住人口為1000萬以上的是超大城市。按照該篩選標準,目前共有超大城市7座,特大城市14座,共計21座城市入列。

            一般來說,城中村改造方式有全面改造、微改造、混合改造三種。第一種全面改造主要為拆除重建,指將目標土地上原有的老舊建筑進行拆除,并在新的區域內進行重建,此為棚改期間主要實行的改造模式。第二種微改造是在維持當前建筑格局的前提下,對公共配套設施不足、安全隱患較多、居住環境品質不佳等問題進行升級修繕。第三種,混合改造則是介于兩者之間的改造。在2021年8月相關部門印發的《關于在實施城市更新行動中防止大拆大建問題的通知》中,做出了更明確的改造要求,提出城中村改造要堅持“留改拆”并舉的觀點,以保留利用提升為主,要防止大拆大建,要求拆除面積不超過20%,拆除重建比不超過1∶2。

            資金運作方面,本輪城中村改造主要有政府主導、市場運作、政企合作三種模式。目前,相關的文件中并未直接提及本輪城中村改造的融資來源。綜合來看,本輪城中村改造,首先,在目標范圍上僅限于超大特大21座城市;其次,改造中將多以保留和提升利用為主,激進大拆大建的可能不大;最后,在體量和資金支持上對比棚改都將明顯縮小。

            對城中村改造過程中的用鋼量進行預測

            要對城中村改造過程中的用鋼量進行預估,需先厘清改造中可能涉及的用鋼環節和對應鋼材需求。城中村改造的用鋼場景主要反映在全面改造模式的拆除重建過程中,因為涉及房屋新建,所以該部分將帶動較多的用鋼需求,需求品種以鋼筋為主。而在其他改造環節中,因為只是在原建筑上進行修繕升級,實施過程中用鋼場景少,基本在居住條件改善后,間接通過家電及設備購置,帶動少量以家用電器為最終產品的板卷原料消費。

            用鋼量估算方面,拆除重建過程的用鋼測算相對容易量化,可通過拆除重建面積與單位面積耗鋼量的乘積進行估算。對于微改造模式間接帶來的用鋼需求,由于實際耗鋼量、需求傳導的時點都難以明確量化,且在總用鋼需求占比中較為有限,所以本文僅通過家電平均耗鋼數據作簡易估算。

            對城中村拆除和重建面積的估計

            根據第三方專業機構公開發布的超大特大城市城中村改造的相關報告,市場對本輪城中村改造面積的預估基本集中在8.9億—14億平方米。筆者通過公開數據測算,超大特大城市城中村改造面積在11.15億平方米附近,基本處于市場預估區間的中位數。因此,在對鋼材用量進行預估時,近似選取11.15億平方米作為計算基準。

            對于拆除面積的估計,由于政策中要求本次拆建比不得超過20%,所以分別考慮拆除面積在整體城中村面積占比10%、15%和20%這三種情況,對應拆除面積在1.12億—2.24億平方米。

            對于重建面積的估計,由于政策規定拆除重建比不得超過1∶2,所以測算時也分別假設拆除重建比為1∶1、1∶1.5、1∶2這三種情況,對應的重建面積在1.12億—4.48億平方米。

            對用鋼需求時點分布和用鋼絕對量的估計

            建筑用鋼

            由于城中村改造是一個長期的過程,用鋼需求分散在各個時期,所以在測算中要反映不同實施階段的耗鋼差異。本文通過賦予不同階段的不同權重來近似體現該部分差異。一般來說,在新建房屋流程中,通常有以下幾個階段:

            新開工階段一般維持3個月左右,主要涉及地下建設,這也是建筑鋼材使用最密集的時段。根據一般住宅結構鋼筋限額標準,地下建設鋼筋用量在100—160千克/平方米,地上部分建設鋼筋用量在40—60千克/平方米,測算過程中,分別取各自區間的中間值(地下部分130千克/平方米、地上部分50千克/平方米)進行估計。假設前3個月進行地下工程建設,剩下9個月進行地上部分建設,則加權后平均用鋼量在70千克/平方米。

            現實中,具體項目從拆除到新建,前期至少有3個月的緩沖期,用鋼量也基本從零爬升至地下建設階段的最大值,再緩慢遞減,直至項目結束。整個城中村改造政策的執行也與此類似,大致呈現前期摸索和制定方案,中期主要發力和推進,后期緩慢收尾的過程。

            綜合上述分析,筆者預估城中村改造帶來的用鋼需求會表現為“兩邊低、中間高”的動態變化。因此,在用鋼測算過程中,依次假設分5年、8年、10年完成城中村改造,并給予中間時點更多的權重,來差異化分布每年的潛在用鋼增量。

            家電用鋼

            除建筑用鋼外,預計城中村改造還將帶動部分以家電為主的板材需求。一般來說,家電中用鋼量占比最大的是大型家電(約占整個家電耗鋼量的80%)。其中,平均每臺洗衣機用鋼21千克,每臺冰箱用鋼34千克,每臺空調用鋼30千克,假設每戶城中村家庭居住面積為50平方米,粗略預估家電消費將帶動2.13千克/平方米的用鋼增量。

            敏感性分析

            樂觀估計下,每年重建面積在0.17億—0.62億平方米,每年城中村改造帶來的用鋼增量在121.18萬—444.32萬噸。

            中性估計下,每年重建面積在0.11億—0.34億平方米,每年城中村改造帶來的用鋼增量在80.79萬—242.36萬噸。

            不樂觀估計下,每年重建面積在0.09億—0.27億平方米,每年城中村改造帶來的用鋼增量在64.63萬—193.89萬噸。

            第二,假設拆除面積比例為15%。

            樂觀估計下,每年重建面積在0.25億—0.92億平方米,每年城中村改造帶來的用鋼增量在181.77萬—666.48萬噸。

            中性估計下,每年重建面積在0.17億—0.50億平方米,每年城中村改造帶來的用鋼增量在121.18萬—363.54萬噸。

            不樂觀估計下,每年重建面積在0.13億—0.40億平方米,每年城中村改造帶來的用鋼增量在96.94萬—290.83萬噸。

            第三,假設拆除面積比例為20%。

            樂觀估計下,每年重建面積在0.34億—1.23億平方米,每年城中村改造帶來的用鋼增量在242.36萬—888.64萬噸。

            中性估計下,每年重建面積在0.23億—0.67億平方米,每年城中村改造帶來的用鋼增量在161.57萬—484.71萬噸。

            不樂觀估計下,每年重建面積在0.18億—0.54億平方米之間,每年城中村改造帶來的用鋼增量在129.26萬—387.77萬噸。

            綜合來看,城中村改造整體將帶來807.86萬—3231.42萬噸用鋼增量。

            根據冶金工業規劃研究院的報告,2022年我國鋼材消費量約9.2億噸。那么,在最樂觀的估計下(拆除比例20%、拆除重建比1∶2,5年完成目標),預計每年將帶來484.71萬—888.64萬噸用鋼增量,對每年用鋼增量的貢獻在0.53%—0.97%,2022年全年鋼筋消費量在2億噸左右。因此,預計將帶動的鋼筋用量在2.3%—4.2%。

            通過上述用鋼量預估,可見即使在最樂觀的情況下,城中村改造實際能帶來的用鋼增量較為有限,且當前缺少明確的辦法和規劃指引,前期摸索階段對用鋼需求的提升或并不顯著,預計待政策中期階段才能對用鋼需求起到有限的推動。

            通過上述測算,筆者預估城中村改造整體將帶來807.86萬—3231.42萬噸用鋼總量,在最樂觀估計下(20%拆除比例、拆除重建比1∶2,5年內完成),預計每年帶來0.53%—0.97%的鋼材消費增量。結果表明,本輪城中村改造對總體鋼材的消費提升有限,且對鋼筋需求的影響更直接。另外,目前城中村改造面臨改造實施周期被拉長以及安置方式變化等問題,對鋼材消費的正向影響不應有過高期待。(作者單位:東興期貨)

            (關鍵字:城中村改造 用鋼需求 建筑鋼材)

            (責任編輯:00768)
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